FAQ

När uppdateras kurserna?

Du måste själv uppdatera kurserna för dina innehav. Antingen genom att redigera innehaven eller så sker det automatiskt vid import från fil (lite olika beroende på plattform).

Vad är automatiska kursuppdateringar? Under utveckling

Inveztor uppdaterar kurserna för dina noterade innehav automatiskt i slutet av varje dag. Det gör att du alltid ser den uppdaterade summan och fördelningen för dina investeringar. OBS: Om du köper eller säljer andelar behöver antalet uppdateras manuellt.

Vad är en innehavsgrupp?

Innehavsgrupper är ett sätt för dig att gruppera dina innehav med namn och alternativ som du sätter själv. Du kan även ange målvikt för ett eller flera alternativ inom varje grupp och blir då automatiskt uppmärksammad på när aktuell vikt skiljer sig från målvikten.

När du har lagt till en grupp så kan du välja alternativ när du redigerar dina innehav. Om du väljer att ett innehav ska tillhöra ett viss grupp/alternativ så kan du i ytterligare en nivå ställa in målvikt för just det innehavet och bli automatiskt uppmärksammad även när dess vikt skiljer sig från målvikten.

Hur beräknas avkastningen?

Avkastningen på enskilda innehav beräknas mha dess angivna GAV (genomsnittlig anskaffningsvärde) kontra dess nuvarande kurs. Detta är sk "enkel avkastning" som är en kombination av utvecklingen av dina underliggande värdepapper och tidpunkterna (eller tajmingen) för när du har köpt/sålt andelar. Den skiljer sig åt från Time-Weighted-Return (TWR) som isolerat visar hur utvecklingen av dina underliggande värdepapper har utvecklats vilket lämpar sig bättre för att jämföra olika investeringar sinsemellan.

För översikt/plattform/grupp beräknas den totala avkastningen endast för de innehav som har ett GAV. Ex. för en grupp med endast två innehav där det ena innehavet har en avkastning på +20% och det andra innehavet saknar GAV, så kommer den totala avkastningen att anges som +20%.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften på respektive sida är den viktade snittavgiften för de innehav som har en angiven avgift.

Vad är en OpenAI-assistent? Under utveckling

Inveztors OpenAI-assistent är en specialanpassad personlig ChatGPT-assistent som kan analysera dina innehav och komma med förslag på förändringar baserat riskaptit mm. Det går även att fråga den allmänt om investering och finansiell teori.

Vad betyder standardavvikelse?

Standardavvikelse är ett mått på hur mycket ett enskilt innehav eller en samling av innehav kan förväntas svänga i värde runt den förväntade avkastningen. Det är det vanligaste måttet för att bedöma risken för en investering. För att beräkna standardavvikelsen för en portfölj på korrekt sätt så behöver man veta/uppskatta korrelationerna mellan de olika tillgångsslagen i portföljen. Dessa ställer du själv in här: Anpassa.

Vad betyder riskpremie?

Riskpremie är en uppskattning av vad man kan förvänta sig för långsiktig överavkastning för ett tillgångsslag eller enskilt innehav. Med överavkastning menas avkastning som ligger utöver den för var tid gällande riskfria räntan.

Vad betyder Sharpekvot?

Sharpekvot är ett mått på hur mycket överavkastning du får i förhållande till risken och beräknas som kvoten mellan riskpremie och volatilitet.